Espace interne
Cette page est réservée à l’usage interne d’OZA Admin Senior.
Elle regroupe les formulaires, modèles et documents professionnels utiles à l’activité.
Aucun document client réel ne doit être stocké sur cette page.
Espace privé OZA Admin Senior
Cette page est réservée à l’usage interne d’OZA Admin Senior.
Elle regroupe les formulaires, modèles et documents utiles à l’exercice de l’activité : premiers contacts, devis, factures, autorisations, suivi administratif, comptes rendus, remises de documents et supports internes.
Les documents disponibles ici sont des modèles vierges. Aucun document client réel ne doit être stocké sur cette page.
Documents
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Règles internes importantes
Cette page ne doit contenir que des modèles vierges.
Aucun document client réel, aucune pièce d’identité, aucune facture, aucun document médical, fiscal, bancaire ou familial ne doit être stocké directement sur Shopify.
Les documents clients doivent être conservés uniquement dans un espace sécurisé prévu à cet effet, avec accès limité aux personnes autorisées.
Toute consultation, transmission ou conservation de documents personnels doit reposer sur un accord clair et, lorsque nécessaire, sur une autorisation écrite. -
Documents clients
Documents destinés à recueillir les informations essentielles, comprendre la situation, préparer une intervention et suivre l’accompagnement du client ou de sa famille.
• *Fiche client complète
• *Questionnaire de premier rendez-vous
• *Fiche d’appel rapide
• *Checklist complète de diagnostic administratif
• *Rapport mensuel familial -
Documents d’intervention
Documents utilisés pendant ou après une intervention afin de garder une trace claire des actions réalisées, documents reçus, documents rendus et prochaines étapes.
• *Compte rendu d’intervention
• *Bon de remise / restitution de documents
• *Liste des documents à préparer
• Tableau des priorités administratives
• Modèles de courriers administratifs
• Modèles d’e-mails -
Autorisations et cadre
Documents nécessaires pour encadrer la mission, obtenir les autorisations utiles, clarifier les responsabilités et protéger la confidentialité des informations traitées.
• *Contrat type
• *Autorisation de consultation des documents
• *Autorisation de communication avec des tiers
• *Formulaire de consentement familial
• *Documents de protection et de cadre
• Politique de confidentialité
• Conditions générales
• Mentions légales -
Documents commerciaux
Documents utilisés pour présenter l’activité, proposer une offre, établir un devis, facturer une prestation ou présenter les kits d’organisation administrative.
• Brochure de présentation OZA Admin Senior
• Grille tarifaire
• *Devis type
• *Facture type
• *Arrangement de paiement -
Documents produits et boutique
Documents liés aux produits complémentaires proposés par OZA Admin Senior pour aider les seniors et familles à organiser leurs papiers administratifs.
Fiches produits:• Kits Administration Complète Premium
• Kit Classeur Senior Essentiel
• Kit Remboursements Maladie
• *Bon de commande